Film rozpráva milostný príbeh dvoch mladých mužov – rančera a kovboja – ktorí sa poznali v lete roku 1963 a stali sa priateľmi na celý život. Prežili veľa radosti i tragédie, a vďaka tomu poznali slabosť a silu lásky. Ennis Del Mar a Jack Twist sa zoznámia vo Wyomingu, pracujú kde ako kovboji v horách s názvom Brokeback. Skoro sa stávajú najlepšími priateľmi. Na konci leta ich práca končí a každý ide svojou cestou. Ennis zostáva vo Wyomingu, kde sa ožení s Almou, ktorá mu porodí dve dcéry. Rodina sa pretĺka životom s veľkými ťažkosťami. Jack odchádza do Texasu, kde sa zamiluje do kráľovny rodea Laureen. Zosobášia sa a skoro sa im narodí syn. Ubehnú štyri roky, keď Ennis dostane od Jacka správu, že sa chystá navštíviť Wyoming. Po Jackovom príchode obaja zisťujú, že uplynulá doba na sile ich citu nič nezmenila. V nasledujúcich rokoch sa obaja snažia zo všetkých síl toto puto udržať. Zisťujú, že najdôležitejšie v ich živote je sila priateľstva, lásky a dôvery.
Samoľúby hlásateľ počasia Phil cestuje nakrútiť reportáž o každoročných oslavách Hromníc. Záležitosť, ktorá ho nudí, chce mať čo najskôr za sebou a vrátiť sa domov, dopravu však ochromí snehová kalamita. Phil odmietne pozvanie na večierok v miestnom hoteli a ide spať. Keď sa ráno prebudí, je opäť 2. februára a oslavy začínajú od začiatku...
Architekt Sam stále trúchli za svojou milovanou manželkou. Jeho malý syn Jonah chce, aby si ocko niekoho našiel, a tak zavolá do obľúbeného nočného rozhlasového programu a prinúti otca, aby prehovoril do éteru. V aute ho začuje medzi desiatkami tisícov iných aj Annie, ktorú Sam očarí. Sam je presvedčený o čarovnej moci lásky a je tak trochu idealista, Annie je rýdza praktická novinárka, ktorá má o všetkom svoje pochybnosti. A hoci sa Annie chystá na svadbu so svojím snúbencom Walterom, má pocit, že ho skutočne nemiluje. Napokon sa dvojica rozhodne stretnúť na streche Empire State Building v New Yorku.
Vic Berettonová má už pätnásť rokov. Práve sa vracia späť z Rakúska, kde bola na študijnom pobyte. Už sa teší na kamarátov z lýcea, ktorým chce rozprávať o svojich zážitkoch. Veľmi ju však trápi, že všetci navôkol majú svoje lásky, dokonca aj babička Poupette, ktorá sa chce vydať za svojho dlhoročného priateľa.. Rodičia opäť na ňu nemajú veľa času, otec François dostal novú, zaujímavú prácu a mama Françoise venuje väčšiu pozornosť jej malému dvojročnému bračekovi. Vo vlaku si nešťastnou náhodou vymení pas s neznámym príťažlivým mladíkom. A čo čert nechce, mladíka, ktorý sa vola Philippe Berthier stretne znovu a ako inak - zaľúbia sa do seba. Nebola by to však Vic, keby si nenarobila zbytočné problémy..
Známa, nebezpečná zlodejka a vrahyňa Lucy Diamondová sa vrátila späť do mesta. Nikto o nej ešte nepodal svedectvo, pretože nikto stretnutie s ňou neprežil. Do akcie nastupujú špeciálne agentky D.E.B.S., vycvičené pre boj so zločinom každého druhu. Pátranie po vrahyni by možno prebehlo bez najmenších komplikácií, keby sa najlepšia členka tímu D.E.B.S. nezamilovala, a to rovno do nepriateľa číslo jedna, do Lucy Diamondovej.