Действие этой замечательной драмы происходит на социалистической Кубе, где народ все еще наслаждается прелестями режима. Член молодежного, коммунистического союза, простой и недалекий парень, Давид, познакомился с гомосексуалистом Диего, настроенным против системы, увлекающимся искусством и литературой. Воспринявший сначала "голубого" в штыки, Давид постепенно узнает ближе его тонкое, доброе сердце, а когда того за поддержку выставки высылают из страны, расстаются они уже настоящими друзьями.
На фоне яркого солнца и лазурного моря в маленьком городке близ Барселоны двое лучших друзей раскрывают секреты секса, любви и ревности. Нико приезжает в гости к Дани на летние каникулы. Это лето станет для обоих летом первого познания. Мальчики гуляют по пляжу, заходят в окрестные бары, трепятся о сексе, знакомятся с девочками. Оказывается, что лучшие друзья, на самом деле очень разные. Нико мечтает о сексе с прекрасной Еленой, в то время как Дани тайно влюблен в Нико.