Kai sūnaus elgesys neatpažįstamai pasikeičia, vienišos motinos Saki gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis. Berniuko agresijos priežasčių ji bando ieškoti mokykloje. Motina įsitikinusi, kad sūnaus problemų šaltinis yra jo mokytojas Hori. Tačiau viskas yra kur kas painiau. Šių personažų keliams susikirtus užsimezga netikėtas ryšys, atskleidžiantis paslaptis ir trapią tiesos prigimtį. Ar paaiškės, kas yra tikrasis monstras?

Filme lygiagrečiai vaizduojami vienišos, be perstojo žiūrinčios televizorių našlės Saros Goldfarb, jos sūnaus Hario, šio draugės Marion ir narkotikų prekeivio Tyrone gyvenimai. Po to, kai sužino, kad dalyvaus TV žaidime, Sara pradeda vartoti dietines tabletes, nes bijo, kad jai netiks laimėta raudona suknia. Tuo pat metu Harris ir jo draugai vartoja kokainą ir heroiną. Narkotinėms medžiagoms užvaldant protą, kūną ir, galų gale, sielą, visų jų gyvenimas pradeda spirale ristis atgal...

Gėjus režisierius Pablas Kinteras sutinka jauną gražų aistros jam apimtą vaikiną Antonijų. Tarp jųdviejų užsimezga santykiai, tačiau Pablas vis dar myli savo ankstesnį meilužį Chuaną. Kartu pasakojama dramatiška Pablo sesers, nelabai talentingos aktorės Tinos, istorija. Mergina kadaise pakeitė lytį, kad užmegztų santykius su patėviu, bet tas vėliau paliko ją dėl kitos moters. Todėl ji nekenčia vyrų ir net sklinda kalbos, kad ji tapo lesbiete. Be to, ji turi rūpintis savo dukterėčia Ana, kurią iš esmės pametė motina. Apimtas aistros Pablui Antonijus nužudo Chuaną. Tačiau policija ima įtarti Pablą su Tina. Patekęs į autokatastrofą Pablas praranda atmintį, o Tinos meilužiu tampa Antonijus. Šis paima ją įkaite ir reikalauja, kad Pablas praleistų kartu su juo kelias valandas. Sukrėstas Pablas ima jausti Antonijui švelnius jausmus, tačiau jaunuolis netikėtai nusižudo...