Beni, de quinze anos, se apaixona por Fögi, cantor de uma banda de rock. Enquanto Fögi o seduz, Beni está disposto a segui-lo onde quer que ele o leve. Mas Fögi é viciado em drogas e puxa Beni cada vez mais fundo para seu vício.

Shoko e Mutsuki se casam para satisfazer seus pais preocupados, mas ela já passou da idade em que uma japonesa "boa" deveria se casar, e ele está apaixonado por um jovem estudante. O filme é menos uma exploração realista da vida gay do que um conto de fadas de três jovens japoneses tentando construir uma alternativa aos papéis sexuais e familiares dados a eles por uma sociedade cada vez mais emocionalmente estéril.