Det er midt på sommeren året 1949. Ed Crane er frisør i en liten by i det nordlige California. Ed er utilfreds med livet sitt, men hans kone Doris' utroskap gir ham mulighet til utpressing som kan være med på å endre hans kjedelige liv. Eds planer går i vasken og istedet avsløres enda mørkere hemmeligheter som ender i mord.

Oscar-vinnerne Al Pacino og Jack Lemmon står i spissen av en stjernespekket rollebesetning i dette dramatiske innblikket i intrigene på et eiendomsutviklerkontor.

Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.

Han var en god politimann. Men av og til leder en dårlig handling til en annen. Og en tredje. Og en fjerde. Terence (Nicholas Cage) er en egenrådig kriminaletterforsker som er like hekta på jobben sin som på dop - og som håndhever loven på sin egen, helt spesielle måte. Han bruker politiskiltet like ofte som pistolen for å få det som han vil. I kjølvannet av orkanen Katrina blir han en velfungerende misbruker, en dypt intitiv, fryktløs etterforsker som regjerer over de vakre ruinene av New Orleans med autoritet og løssluppenhet. En kompliserende faktor i hans stormende liv er den prostituerte Frankie (Eva Mendes), jenta han elsker. Sammen synker de ned i sin egen verden preget av begjær, tvang og samvittighet.