日本改编安徒生经典童话，依据延续了海的女儿人鱼公主的爱情悲剧。片头以介绍安徒生故乡丹麦开始，介绍丹麦海边“小美人鱼”雕像的由来，慢慢延向深海... 小人鱼公主梦妮娜是海王的最小女儿，她调皮任性的个性常常上父王，祖母和姐姐们伤脑筋，成天和小海豚飞飞在一起玩耍... 直到遇到王子...最后当梦妮娜跳入海时，把刀抛进海里，刀发出强烈的光芒。王子突然醒来，跑到甲板...梦妮娜纵身跳入海中...甲板上留着梦妮娜的发荚和鱼鳞，王子才发现曾经救他的人就是身边的梦妮娜...故事赞颂了小美人鱼的伟大精神，这个故事也将永远流传下去....
加伊（Sebastian Kaatrasalo 饰）和格尔达（Outi Vainionkulma 饰）是从小玩到大的玩伴，彼此之间感情十分要好。某日，一片带有魔力的镜子碎片掉入了加伊的眼中，它来自于魔鬼制造的魔镜，能将一切美好的事物映照得恐怖而丑陋，碎片使得加伊的性格变得冷酷无情，他残忍的羞辱了格尔达，并同她绝交，这让格尔达伤心欲绝。 一天，格尔达得知了加伊无故失踪的消息，坚信他并没有死的格尔达决心踏上寻找加伊的旅程。格尔达先后遇到了令她失忆的老巫婆、美丽善良的公主、穷凶极恶的女强盗，并最终从一只花斑鸠的口中得知加伊跟随冰雪王后去了她的宫殿。于是，格尔达开始向着宫殿进发。
向冷酷无情的女王雷雯娜正在通过武力扩张着自己的版图。他已经讨伐下了好几个国家。就在他准备泰伯国的时候，她突然得到了一个消息：她的继女，白雪公主，已经命中注定地要成为“世界上最美的女人”，并且要取代她成为统一后的大王国的统治者。咽不下这口气的女王找来了自己的看家宝魔镜，魔镜告诉她，如果要继续保持美貌、统治王国并且永垂不朽的话，那么一定要杀死白雪公主并且吸尽她的生命。 被关押起来的白雪公主费尽千辛万苦从牢里逃了出来，并跑到了黑暗森林中。得知这个消息的女王非常生气，她派出了自己手下的猎人埃里克前往黑暗森林，杀了白雪公主。在黑暗森林中，埃里克突然良心发觉，他非但没有杀了白雪公主，反而成了她的守护神。两个人在黑暗森林里不断地逃命，突然之间，他们走到了黑暗森林的边界，进入了一个世外桃源般的地方。在这里，他们得知了女王的滔天罪行，并决议要复仇。而埃里克则教会了白雪公主战斗的技巧。 实力日渐强大的白雪公主带着埃里克、八个小矮人、从泰伯国里来的骑士、从小青梅竹马的情人威廉王子和一些随从，准备重新杀回皇宫，夺回属于自己的生活，并让命运成真……
讲述了现代意大利和更远的虚构王国之间的成长童话故事，天真而好奇的 12 岁女孩维奥莱特踏上了一段永远改变她的世界的惊心动魄的旅程。