იაპონია, გასული საუკუნის 50-იანი წლები. ორი პატარა და - საცუკი და მეი სოფელში გადადიან საცხოვრებლად. გოგონები ტყეში საოცარ სამყაროს აღმოაჩენენ, რომელიც არაჩვეულებრივი ფუმფულა არსებებით - ტოტოროებითაა დასახლებული. ისინი მათ მალევე დაუმეგობრდებიან. ზოგი მათგანი ვებერთელაა, ზოგიც მინიატურული, მაგრამ ყველას აქვს კეთილი გული და მაგიური ძალა.

ბოსტონში ცხოვრობდა ორი ირლანდიელი ძმა კონორი და მერფი. ერთ მშვენიერ დღეს ისინი "მიხვდნენ" რომ ღმერთმა გამოაგზავნა დედამიწაზე, რათა განწმინდონ სამყარო ბოროტებისაგან.

იღბლიანი ქურდი ჰარი და მისი პარტნიორი ძარცვავენ საბავშვო სათამაშოების მაღაზიას, მაგრამ პარტნიორის ზედამხედველობის გამო განგაში ირთვება და გმირებს გაქცევა უწევთ. ჰარი ახერხებს პოლიციის დევნისგან თავის დაღწევას აუდიციაზე, რომელსაც წარმატებით გადის და ჰოლივუდში ვარსკვლავების წვეულებაზე მთავრდება. იქ ის ხვდება დეტექტივ პერის, რომელიც მას პარტნიორად ავალებენ სამსახიობო უნარების გასამყარებლად - ისინი დროებით დეტექტივები იქნებიან, რათა ჰარი უკეთესად გამოიჩინოს თავი ბოლო აუდიენციაზე.

ერთადერთი რაც ტესს სურს მშვიდი ცხოვრება ბოიფრენდთან, დეტექტივ დიკ ტრეისისთან ერთად. მაგრამ ქალაქს თავზეხელაღებულების ბანდა მართავს, რომლებსაც ვერავინ ვერ აჩერებს. ერთადერთი ვისაც ეს შეუძლია, – მამაცი გამომძიებელი დიკ ტრეისი. და ის უკან არ დაიხევს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მის გზაზე მაფიის ბოსი აღოჩნდება.