치프 대디의 유산을 모두 써버릴 준비가 되어 있는 비크로프트 가족. 하지만 치프 대디의 회사 CEO가 유산과 관련되어 있다면 얘기가 달라질 듯.

선인과 악인이 뒤섞여 혼란스러운 청나라 초기 광저우. 그곳에서 살아남기란 쉬운 일이 아니다. 명나라의 고아 홍희관과 가난한 서생 호혜건과 천지회 교주 진가락의 양아들 방세옥 세 소년은 청조를 뒷받침하는 암흑세력인 의안방의 계략에 빠지지 않기 위해 형제의 의를 맺고 삼합회를 형성한다. 그들은 청춘의 뜨거운 피를 흘리며 강호길을 걸으며 혼란의 시대의 숙명을 건 전쟁을 시작한다.