Den Pulitzer-vindende forfatter Jake Davis kæmper med nogle voldsomme fysiske mén som er eftervirkningerne af en fatal bilulykke, som har efterladt ham alene med sin 5-årige datter, Katie. Tynget af skyld over tabet af sin kone, kæmper han en daglig kamp for at opfostre sin datter bedst muligt. Men Jakes familie tvivler på hans faderlige kompetencer og slæber ham i retten for at få forældremyndigheden over Katie.

Svein, Stella og Hans har drukket av en mystisk drikk og blitt forvandlet til fisker. Den onde lederfisken Joe har hendene på flaska med motgift. Nå har barna bare 48 timer på seg til å bli mennesker igjen, ellers blir effekten av fiskeeliksiret permanent...