يعود العميل 007 في الجزء الثاني من سلسلة جيمس بوند ، وهذه المرة تقاتل منظمة إجرامية سرية تُعرف باسم سبكتر. الروسي روزا كليب و كرونستين في طريقهما لانتزاع جهاز فك تشفير يعرف باسم ليكتور، باستخدام تاتيانا الساحرة لإغراء بوند لمساعدتهم. يسافر بوند عن طيب خاطر للقاء تاتيانا في اسطنبول ، حيث يجب عليه الاعتماد على ذكائه للهروب بحياته في سلسلة من المواجهات المميتة مع العدو
يتناول الفيلم قصة صداقة غير مألوفة بين شاب يهودي يتيم يعيش في باريس، يُدعى مومو (يؤدي دوره بيير بول مرسييه)، وصاحب متجر عربي مسن يُدعى إبراهيم (يؤدي دوره عمر شريف). يتطور العلاقة بينهما بشكل غير متوقع، حيث يتعلم مومو الكثير من الحياة والحب والصداقة من إبراهيم.
في عام 1919 ، سافر المزارع الأسترالي جوشوا كونور إلى تركيا لاكتشاف مصير أبنائه الثلاثة ، الذين تم الإبلاغ عن فقدهم أثناء المعركة. تمسكا بالأمل ، يجب على جوشوا السفر عبر المناظر الطبيعية التي مزقتها الحرب للعثور على الحقيقة وسلامه الخاص