Μια ομάδα ανθρώπων σταματάει σε μια έπαυλη λόγω της έντονης καταιγίδας και ανακαλύπτουν δυο κατασκευαστές παιχνιδιών και την στοιχειωμένη συλλογή τους από κούκλες!
Μια σειρά από μυστηριώδεις εξαφανίσεις σε μια γειτονία της Νέας Υόρκης προβληματίζει τον αστυνόμο Μπός. Οι ανώτεροί του τον συμβουλεύουν να μην δώσει συνέχεια στο γεγονός. Ο Μπός θα συνεχίσει την έρευνά του, ενώ παράλληλα αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες για τέρατα που ζουν στους υπονόμους της πόλης και τρώνε ανθρώπους.
O Lou Garou είναι ένας, όχι και τόσο καλός στη δουλειά του, αστυνομικός. Μεθύστακας,γυναικάς, που τρακάρει το αυτοκίνητο όπου βρει..Μέχρι που κάτι που παράξενοι τύποι τον καταριούνται να γίνει λυκάνθρωπος. Κάτι που τον κάνει πολύ καλύτερο στη δουλειά του!