18살의 헤수스는 엄격하고 다소 애정이 없는 아버지와 칠레 산티아고에서 살고 있다. 헤수스와 그의 친구들은 마약을 하거나, 가벼운 섹스를 하거나, TV를 보면서 무의미하게 시간을 보낼 때도 있지만 케이팝 보이 밴드 공연도 한다. 하지만 그의 일상은 어느 날 저녁 술에 취한 친구들과 젊은 게이를 잔인하게 폭행하고 죽게 내버려 두면서 혼란에 빠진다. 헤수스는 심각한 위기에 빠진다.

74세의 괴짜이자 자존심 강한 게이, 야마자키는 젊고 외로운 성노동자 레오를 만나 파란만장한 인생에서 처음으로 다른 사람과 사랑에 빠진다.