Ταξιδεύοντας για να αναζητήσουν το σπάνιο συστατικό, το "ψαράκι του ουρανού" ο Μελωδάς και ο Χόουκ φτάνουν σε ένα παλάτι που επιπλέει πάνω από τα σύννεφα. Οι άνθρωποι εκεί είναι απασχολημένοι με την προετοιμασία μιας τελετής, που προορίζεται να προστατεύσει το σπίτι τους από ένα άγριο θηρίο που ξυπνάει κάθε 3.000 χρόνια. Αλλά πριν τελειώσει το τελετουργικό, οι Έξι Ιππότες του Black-a Demon Clan army-αφαιρούν τη σφραγίδα στο θηρίο, απειλώντας τη ζωή όλων των ανθρώπων στο Sky Palace.

Η Σάσα, μία νεαρή αριστοκράτισσα που μεγαλώνει στη Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα, ονειρεύεται το Μεγάλο Βορρά και αγωνιά για την τύχη του παππού της, του Ολουκίν, ο οποίος είναι διάσημος επιστήμονας και εξερευνητής της Αρκτικής, που ακόμα όμως δεν έχει επιστρέψει από την τελευταία εκστρατεία του για την κατάκτηση του Βόρειου Πόλου. Ο Ολουκίν έχει περάσει το πάθος του για εξερεύνηση και στη μικρή Σάσα, αλλά οι γονείς της, οι οποίοι έχουν ήδη δρομολογήσει το γάμο της κόρης τους, δεν το εγκρίνουν. Έτσι, η Σάσα επαναστατεί και πάει ενάντια στο πεπρωμένο που της έχουν ορίσει, φεύγει από το σπίτι και αποφασίζει να πάει να βρει τον παππού της στο μακρύ δρόμο για το Βορρά.

O Κύριος Κλαδής ζει σε ένα δέντρο με την αγαπημένη του κυρία Κλαδή, και τα τρία τους παιδιά (Κλαδάκια). Ένα πρωί που ξύπνα να πάει για το πρωινό του τρέξιμο και εκεί ξεκινάνε οι περιπέτειες του για τέσσερίς ολόκληρες εποχές. Θα καταφέρει τα Χριστούγεννα να είναι ξανά κοντά στην οικογένεια του;