הסרט מתרחש בשנות השמונים של המאה ה-19, תקופה בה האדם טרם הגיע אל הקוטב עצמו. הגיבורה היא סשה, נערה ממשפחה אריסטוקרטית בסנט פטרסבורג אשר מוצגת לראשונה בנשף בראשית הסרט. סבה של הנערה היה חוקר ארצות מהולל, אך הסרט מתרחש שנים ספורות לאחר שנעלמו העקבות של משלחת שהנהיג לעבר הקוטב הצפוני. זוהי משלחת אשר בזבזה לא מעט כסף עבור הצאר ובמידה רבה כישלונה הכתים את משורת הסב, אותו סשה מעריצה. מחיפוש מקרי בחפצי הסב לומדת סשה כי הוא ניסה להגיע לקוטב בנתיב שונה ממה שחשבו משלחות החיפושים והיא מנסה לחדש את החיפושים אחר המשלחת. אלא שתככים פוליטיים מכשילים כל סיכוי למשלחת רשמית נוספת וסשה מחליטה לצאת להציל את כבוד סבה בכוחות עצמה- היא בורחת צפונה בתקווה לשכנע ספינה כלשהי לעזור לה בחיפושים. בנקודה זו, הסרט הופך לסרט הרפתקאות. בערך באמצע הסרט סשה אכן מצטרפת לצוות ספינה (לא בלי התנגדות) ויוצאת לעבר הקוטב, בעודה מסכנת לא מעט חיי אדם, מה שמוביל למריבות בקרב המלחים השונים, אבל גם לגילוי עצמי של גיבורה באופן טיפוסי לסרטי התגברות.
סיפורם של אח ואחות, קייט וטדי פירס (קימברלי וויליאמס-פייסלי ואוליבר הדסון), שמתכננים לצלם את סנטה קלאוס (קורט ראסל), בערב חג המולד. הילדים של משפחת פריס מצליחים לפגוש את סנטה אך התכנון המקורי שלהם הופך למסע בלתי צפוי שרוב הילדים יכולים לחלום עליו.
סטיק מן חי באילן היוחסין עם הסטיק ליידי לאב שלו וילדי המקל שלהם שלושה, והוא יוצא להרפתקה אפית לאורך עונות השנה. האם הוא יחזור למשפחתו בזמן לחג המולד?
כציפור שבקעה וגדלה עם חסידות, ריצ'רד הקטן משוכנע, שהוא גם כזה, ומתרגש מאוד לקראת עונת הנדידה הקרובה לאפריקה. אולם כשהלהקה יוצאת לדרך, הם חושפים בפניו את האמת. בהיותו ציפור דרור, הוא פשוט לא ישרוד את המסע, ועליו להישאר מאחור. אולם ריצ'רד לא נותן לעובדות לבלבל אותו. חמוש בנחישות, הוא יוצא להרפתקה המשגעת של חייו, ובעזרת ינשוף מקורי ומצחיק עם חבר דמיוני ותוכי נרקיסיסטי, הוא עובר מסע של ממש ומגלה, שלפעמים, הדרך שצריכים לעבור, היא למעשה המטרה עצמה.