يلتقي اثنان من رعاة البقر المعاصرين في وظيفة رعاية في صيف عام 63 ، ويتشارك الاثنان معًا صيفًا قويًا وقويًا يتحول إلى صراع علاقة مدى الحياة

يدور العمل حول امرأة عصامية تُدعى ألفة تتولى رعاية 4 بنات، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب حينما تختفي ابنتيها الكبار في ظروف غامضة، فتقرر المنتجة السينمائية كوثر بن هنية مساعدتها من خلال تجربة فنية فريدة من نوعها.