Μια επιστημονική αποστολή που αναζητά απολιθώματα κατά μήκος του Αμαζονίου ανακαλύπτει ένα προϊστορικό ανθρωπόμορφο πλάσμα στην θρυλική Μαύρη Λίμνη. Οι επιστήμονες το αιχμαλωτίζουν αλλά αυτό δραπετεύει και στη συνέχεια επιστρέφει και απαγάγει την όμορφη Κέι, αρραβωνιαστικιά ενός εκ των επιστημόνων, την οποία έχει ερωτευτεί.
Γιγαντιαία μυρμήγκια, αποτέλεσμα μετάλλαξης που προκάλεσε η πρώτη δοκιμαστική ρίψη ατομικής βόμβας στο Νέο Μεξικό, τρομοκρατούν την Αμερική. Ένας πράκτορας του FBI, ένας αστυνομικός και δυο εντομολόγοι προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν.
Η πριγκίπισσα δεν μπορεί να παντρευτεί τον Σεβάχ, μέχρι ο αδερφός της να δώσει τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, η βασίλισσα Ζηνοβία, τον μεταμόρφωσε σε μπαμπουίνο για να στεφθεί χαλίφης ο δικός της γιος. Ο Σεβάχ, το πλήρωμά του, η πριγκίπισσα και ο μεταμορφωμένος πρίγκιπας ταξιδεύουν σε μια μακρινή χώρα, πολεμώντας κάθε εμπόδιο που βάζει η Ζηνοβία στο δρόμο τους, αναζητώντας τρόπους για να λύσουν τα μάγια.
Μετά από μια μάχη στο διάστημα, ένα σκάφος συντρίβεται σε μια σκανδιναβική ακτή. Ένας επιβάτης, ο Κέιναν, επέζησε της σύγκρουσης, αλλά σύντομα θα διαπιστώσει ότι δεν ήταν ο μόνος. Ένας ακόμη επιβάτης έχει επιζήσει, και συγκεκριμένα ένα ζωώδες πλάσμα, που από τη φύση του έχει την τάση να καταστρέφει ότι νιώθει ότι το απειλεί. Κι ενώ το πλάσμα σκοτώνει ότι βρει μπροστά του, ο Κέιναν θα συμμαχήσει με τους Βίκινγκς για να εξοντώσουν το αιμοβόρο αυτό πλάσμα.
Μετά το θάνατο του Σεθ Μπράντλ, η Βερόνικα γεννάει τον απόγονό του, Μάρτιν. Με το που γεννιέται ο Μάρτιν μένει εσώκλειστος σε μια κλινική όπου μια ομάδα επιστημόνων κάνουν τις μελέτες τους, καθώς παρατηρείται ότι έχει πρόωρη ανάπτυξη και ασυνήθιστες υπερφυσικές δυνάμεις. Κάποια στιγμή, ο Μάρτιν θα πάρει την εκδίκησή του με τραγικές συνέπειες.