Žemėje yra žmogus, kuriam rūpi sugauti nepaprastai protingą, tačiau negailestingą šviežios žmogienos gurmaną daktarą Hanibalą Lekterį dar labiau, nei FTB agentei Klarisei Starling. Jo vardas - Masonas Vergeris. Vienintelis milijonieriaus tikslas - atsilyginti kanibalui už klaikiai subjaurotą savo išvaizdą, už veido dalis, nupjautas stiklo šuke ir atiduotas suėsti šunims.

„Ir kalnai turi akis...“ pasakoja apie į kelionę susiruošusią šeimą, kurie, prakiurus mašinos padangoms, patenka į nuošalios svilinančios dykumos spąstus. Atėjus nakčiai, šeima supranta, kad tikroji grėsmė slypi dykumą supančiose kalvose, kur savo grobio laukia ne viena pora žibančių akių...

Talentingas mokslininkas Sebastijanas Keinas (Kevin Bacon) vadovauja slaptam JAV valstybės tyrimo projektui, kuriam pavesta išspręsti žmogaus nematomumo paslaptį. Kai formulė puikiai suveikia eksperimentuose su gyvūnais, arogantiškas, nepaprastu talentu gamtos apdovanotas tyrėjas nepaklūsta Pentagonui ir nusprendžia išbandyti stebuklingą serumą su savimi… Jam atsiveria neregėtos galimybės, sunkiai įsivaizduojamos galios, pamažu užgožusios bet kokius Sebastijano moralės principus ir atvedusios į nenuspėjamą ir bauginančią baigtį…