U svojim govorima američki zapovjednik Bennett Marco neprestano govori o zasjedi koju je njegov vod pretrpio u kuvajtskoj pustinji i junaštvu narednika Raymonda Shawa koji je primio Medalju za čast za spašavanje svojih drugova. Međutim, niz ponavljajućih noćnih mora navodi ga na sumnju u narednikovo junaštvo. Kad se Shaw, koju je gurnula njegova majka, kontroverzna senatorica Eleanor Prentiss, kandidirao za potpredsjednicu Sjedinjenih Država, Marcove sumnje rastu i, unatoč svim preprekama s kojima se susreće, kreće istražiti činjenice kako bi otkrio istinu prije Shaw i njegov tim stižu u Bijelu kuću.

Neuspješni glumac ulazi u neobično komičnu zonu sumraka. Nakon što je pristao isporučiti misteriozni kofer u udaljeni gradić Baker u Kaliforniji u zamjenu za 25.000 dolara, John Person nađe se zarobljen u bizarnom svijetu neobičnih likova.