Taliansko, 30. roky 20. storočia. Príbeh pojednáva o odvážnom pilotovi Porco Rossovi, ktorému sa stala zvláštna vec. Pri jednej leteckej bitke, kedy už zranený a vyčerpaný nemohol pokračovať, sa zrazu ocitol nad oblakmi. Motor mal vypnutý, ale napriek tomu stál na mieste. A potom sa to stalo. Spoza mrakov začali vylietavať všetci, ktorí sa tej bitky zúčastnili, všetci Porcoví kamaráti, a začali vzlietať k nebu. Všetci, okrem Porca. Ten jediný zostal, a od tej doby má prasaciu tvár. Kliatba však nie je jediná vec s ktorou sa musí vysporiadať. Nad Jadranským morom sa objavil nový pilot, Američan Donald Curtis, ktorý chce byť za každú cenu najlepší a chce sa s Porcom stretnúť v leteckom súboji. A nechce sa biť len o česť, ale aj o lásku miestnej majiteľky hotela, a Porcovu lásku z detstva Giny. Podarí sa Porcovi zlomiť kliatbu? Podarí sa mu získať späť svoju dávnu lásku?
Mladý Američan Richard sa so skupinou priateľov túla po Ázii. Počas pobytu v Bangkoku stretne čudného chlapíka, tuláka Daffyho, ktorý spácha samovraždu. Richard získa jeho mapu, na ktorej je zakreslené tajné miesto na jednom thajskom ostrove, ktoré je údajne pozemským rajom - nádherná, turistami neskazená pláž. Spriatelí sa s mladým francúzskym párom - Etiennom a Françoise. Trojica sa vyberie miesto nájsť, čo sa im podarí. Ostrov je skutočne taký, ako bol popisovaný, s jedinou výnimkou - nie je opustený...
Američanka Katey prichádza aj so svojimi rodičmi na Kubu tesne pred vypuknutím revolúcie. Rodičia od nej očakávajú, že si nájde dobrú partiu a stane sa tak ako oni súčasťou miestnej smotánky, no ona sa zaľúbi do Xaviera - čašníka, ktorý je vynikajúcim tanečníkom. Tajne sa stretávajú v nočnom havanskom klube a začnú spolu trénovať na prestížnu národnú súťaž v tanci. Ale blížiaca sa revolúcia skomplikuje ich plány.
Keď je miamský "skutočný" policajný zbor pod karanténou, stanú sa policajti z Rena v meste policajného zrazu jedinou nádejou pre občanov zo South Beach. Ale s prístupom k rýchlym hliadkovým vozidlám dopravnej polície, smrtiacim strelným zbraniam a nebezpečnému vrtuľníku, poručík Dangle a jeho bzučiaca posádka môže zničiť Miami skôr, ako sa to podarí kriminálnym živlom.