弗里达（salma hayek 饰）是墨西哥著名的女画家，18岁之前她是一个快乐活泼的少女，跟其他人一样，享受着爱情的甜蜜。然而18岁的车祸让她遭遇重创，死里逃生的她从此跟病痛伴随一生。原来的小情人也离她而去。躺在病床18个月的她整日与画为伴，她的画充满了不可思议的活力与激情。那时候她也真正开始考虑卖画养活自己，她前去请求画家里维拉指导自己的画，对方激赏她的天分。他们也从师生转变成一生的伴侣，他们结婚了。婚后他们经历了墨西哥最动荡的革命时期，他们狂热地追随着共产主义的脚步，甚至当托洛斯基被斯大林逐出苏联后，他们不畏风险地予以热情接待。弗里达与托洛斯基朦胧的爱恋，以及她的女同性恋情结让她的感情史一样绚烂。1954年，弗里达离开了这个充满了病痛的世界，但愿离去是幸。

出身标准富有阶级家庭的墨西哥青年胡里奥（Gael García Bernal 饰）与德诺（Diego Luna 饰）是一对儿死党，他们各自精力旺盛的女友结伴出国旅行，丢下两人为消磨漫长的无聊暑假犯愁。在德诺家举办的一次总统也亲临现场的宴会上，两人结识了德诺表哥的西班牙妻子露莎，并向她兜售通往传说中号称“天堂之门”的海滩之旅。一别多日，露莎惊闻丈夫出轨伤心欲绝，遂致电德诺要求参加海滩之旅。三人马上出发，于路露莎同两位大男孩无话不谈，并先后与德诺、胡里奥发生了关系，这让德诺与胡里奥的友情产生了裂痕，他们发现女友曾经同对方偷情后愤怒不已，但还是一同到达了天堂之门。这个夏天过后，一些关于青春的记忆永远留在了那片海滩上…… 本片获2002年洛杉矶电影节最佳外语片等几十项褒奖。

在摩洛哥、墨西哥和日本发生的三个故事。 理查德和妻子苏珊因为婚姻危机，去摩洛哥旅行，苏珊在旅行车里遭遇枪击，为了医治苏珊，一车美国游客不得不在摩洛哥的小村滞留，而警方也将此次事件上升为恐怖袭击，展开了调查，其实真相却惊人的简单。 理查德夫妇滞留在摩洛哥，影响到了家里的孩子们，墨西哥保姆为了参加儿子的婚礼，只能让她的侄子开车带着她和孩子们一起去，但是，从墨西哥过境回来的时候，他们遇到了麻烦，警方怀疑她绑架美国小孩，事情开始不受控制。 日本，聋哑少女千惠子孤寂地生活在无声的世界中，母亲的自杀使她和父亲的沟通越发困难，由于自己的残疾，她也得不到异性的关注，性格越发叛逆。于是，她用自己的方式，和世界沟通交流。

阿拉斯加的一名普通渔夫安因冈（奥托·伊格内修森 Orto Ignatiussen 饰）无意中收到了一则天外信号，由于言语不通，他并不知道这是瑞安·斯通博士（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）在宇宙事故中发出的求救。安因冈因为联系上了陌生人而开心，不顾对方能否听懂他的语言开始诉说自己的生活，他的一只老雪橇犬似乎得了不治之症，面对爱犬他无能为力，新出生的孩子让他喜悦但是又倍感压力……面对言语不通斯通博士只能在遥远的外太空学着狗叫等待奇迹，而安因冈在失去信号后默默地走向了爱犬举起了他的猎枪……

失恋女子遇见一个正在玩耍的孩子，在二人的游戏中，女子渐渐恢复了笑容。在两个恶男走过后，孩子忽然不见了，女子焦急地四下寻找，最后发现孩子原来一直默默跟在她身后，除了她之外别人都看不到。

独具拉丁忧郁气质的埃尔·马拉齐，是墨西哥传奇式的民间英雄和正义战士。表面上，他总是穿着宛如西部牛仔一般的华丽衣服，手提一把吉它四处演唱，仿佛是一位流浪歌手。但实际上，在他冷峻的长发下涌动着的是边漠的狂野。在墨西哥荒凉的沙漠上，埃尔·马拉齐是最令恶人畏惧的枪手。在他的吉它匣子里装的绝不仅仅是吉它，还有各种装备精良、巧布机关的武器，随时都可以大开杀戒。但是，埃尔虽然摧毁了一个又一个毒枭，却也为自己树立了无数的敌人，以至于只能过着终日被众人追杀的亡命生活。每当血腥过后，失意笼罩下的埃尔，便只能选择远离他乡、离群索居。

　　杰西（理查·基尔 Richard Gere 饰）是一个桀骜不驯又特立独行的青年，过着放荡不羁的生活。杰西在拉斯维加斯偷了一辆车，并和警方发生了交火，意外中，杰西杀死了一名警察，成为了通缉犯。无奈之下，杰西只得踏上逃亡的旅途，他的目的地是洛杉矶。 　　在洛杉矶，杰西找到了之前结识的女孩莫妮卡（范蕾丽尔·卡帕里斯基 Valérie Kaprisky 饰），对莫妮卡一见钟情的杰西希望前者能够和他一起去墨西哥生活。莫妮卡出生在一个非常保守的家庭之中，过着循规蹈矩的生活，杰西的大胆建议让她心动不已。然而，最终，莫妮卡发现了杰西的通缉令，意识到自己一直和一名杀人犯在一起，慌乱之中，莫妮卡报了警。