קארל פרדריקסן, זקן בן 78, בזבז את כל חייו בחלימה על גילוי ארצות. אך יום אחד, קארל מוצא עצמו בן 78 שכל חייו חלפו על פניו, עד שהוא מתחבר עם ילד בן 8 שמנמן והרפתקן ששמו ראסל. שני הניגודים חוברים יחדיו להרפתקאות שונות כשהם פוגשים בשטחי פרא, רשעים לא צפויים וכל היצורים המפחידים שחיים בג'ונגל.
סיפור פנטזיה סוריאליסטי המתרחש בעתיד הרחוק, בממלכה של ענקים המכונים "דראגים", יצורים בעלי תרבות גבוהה וטכניקה מושלמת. "הדראגים" יוצאים למלחמת חורמה והרס נגד ה"אומים", ננסים בני גזע נחות הנראים כבני אדם. "האומים" כמעט ומושמדים, לא מתוך אכזריות, אלא מפני שהם קטנים וחסרי חשיבות. "טר", יצור אינטליגנטי בעל תבונה רבה, יוצא להגנתם של ה"אומים" חסרי הישע.
ברבי מגלמת הפעם את רו, ילדה אשר נסחפה לאי נטוש מספינה טובעת, כאשר מארחים לה חברה רק פילה, רקון וטווס. אך לאחר שנסיך מציל אותה, רו מגלה שקשה לה להסתגל חזרה לציביליזציה. בזמן שהיא נאבקת למצוא את מקומה בעולם, היא מקווה למצוא את הוריה האבודים מזה זמן רב.
דילילי מגיעה לפריז של תחילת המאה ה-20 כנוסעת סמויה מקלדוניה החדשה. עד מהרה מוצאת עצמה הנערה מסובכת בפרשיה מסתורית שמובילה אותה לחוגים הגבוהים והנמוכים של עיר האורות. לעזרתה נחלץ אורל, שאיכשהו מכיר אישית את כל המי ומי של התקופה, ממארי קירי דרך מרסל פרוסט, לואי פסטר ועד טולוז-לוטרק, ומכיר לדילילי את האנשים שיעזרו לה לפענח את התעלומה.
הסרט מחולק למספר פרקים, כל אחד מהם מתאר הרפתקה חדשה: קיריקו מציל את הכפר ממחסור במים, קיריקו מגלה את החימר ויוצר משאב חיוני לפרנסת הכפר, קיריקו יוצא לג'ונגלים רכוב על ג'ירף, ועוד.
שלושת הפרשים הוא סרט משנת 1944 של אולפני ההנפשה של וולט דיסני. זהו אחד מסרטי החבילה של החברה שהופצו בשלהי שנות ה-40. הסרט סובב סביב הרפתקאות דונלד דאק וקרובי משפחתו באמריקה הלטינית, תוך כדי שילוב הנפשה עם שחקנים אמיתיים.