Ένας νεαρός δάσκαλος στο σύγχρονο Μπουτάν παραμελεί τα καθήκοντά του, αφού ονειρεύεται να πάρει βίζα για να μετακομίσει στην Αυστραλία. Οι προϊστάμενοί του, υπό μορφή τιμωρίας, τον στέλνουν να ολοκληρώσει την υπηρεσία του στο πιο απομακρυσμένο σχολείο του κόσμου, στο χωριό Λουνάνα.
Στις όχθες του Μισισίπι, ένα κορίτσι ξαναβρίσκει τον πρόσφατα αποφυλακισμένο αλλά αθώο πατέρα της. Δυστυχώς όμως, κάποιοι έρχονται ψάχνοντας τα χαμένα λάφυρα...
Σόμερσετ, Οκτώβριος 2014. Όταν η 25χρονη εκπαιδευμένη κτηνίατρος Κλόβερ Κέιτο λαμβάνει τηλεφώνημα που την πληροφορεί ότι ο νεότερος αδελφός της, Χάρι, είναι νεκρός, πρέπει να επιστρέψει στην οικογενειακή της φάρμα και να έρθει αντιμέτωπη με κάποιον που δεν έχει μιλήσει πολλά χρόνια: τον πατέρα της, τον Όμπρεϊ. Σοκάρεται όταν ανακαλύπτει ότι το σπίτι της έχει αλλάξει για τα καλά από τις πλημμύρες που διέλυσαν την περιοχή έξι μήνες πριν, ενώ ο Όμπρεϊ είναι μια βασανισμένη σκιά του εαυτού του.
O Τζέρεμυ είναι ένα μικρό αγόρι που βιώνει μια ταραγμένη παιδική ηλικία ενώ προσπαθεί να διατηρήσει την αθωότητα που ο ενήλικος κόσμος παλεύει να του κλέψει. Η βιολογική του μητέρα, η Σάρα είναι μια ανικανοποίητη, διασκορπισμένη νεαρή πόρνη. Ο μικρός αμφιταλαντεύεται μεταξύ των θετών γονιών του, των αυστηρών παππούδων του και της αγύρτικης ζωής του στο δρόμο με τη Σάρα. Σ’ έναν κόσμο που στροβιλίζεται στην πλάνη των ναρκωτικών, της ματαιότητας, της απάτης και της απελπισίας, μπορεί άραγε η αλήθεια της καρδιάς να δώσει τη λύτρωση;