Вдовицата Сара Голдфарб мечтае да се покаже в шоу игра по националната телевизия, облечена в любимата си червена рокля. С годините обаче тя е напълняла, и за да отслабне по-бързо се обръща към лекар. Той й предписва хапчета, към които тя постепенно става зависима.

Брий, транссексуална мъж-жена, на която й предстои операция за смяна на пола, работи на две места и спестява всяка стотинка, за да може да плати за една последна операция, която най-накрая ще я направи жена. Един ден обаче тя получава много странно телефонно обаждане. Оказва се, че на телефона е Тоби, очевидно нейн син, който трябва да е резултат от някаква погрешно сексуално преживяване от преди години, когато тя е била мъж. Той е хвърлен в затвора в Ню Йорк. Брий пристига с полет от Лос Анджелиз до Ню Йорк, за да изкара момчето от затвора.

Майката на Хосе Луис е изправена пред съдбовен проблем - синът й иска да се ожени за красивата Силвия. Пречка е майката на бъдещата снаха - известна провинциална блудница. За да осуети предстоящата сватба, майката на Хосе наема Раул, привлекателен младеж, който работи в склад за шунка. Той трябва да съблазни Силвия и да разруши връзката й с Хосе Луис. Неочакваната смърт на прасенцето Паблито става причина за ред интересни събития, които водят до невероятният завършек на тази странна и абсурдна история, в която героите си разменят партньорите: Силвия е прелъстена от бащата на Хосе, майката на Хосе е любовница на Раул, а Раул и Хосе се изправят във финален дуел с бутове шунка...