1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.
بعد أن فقد دوره التمثيلي وصديقته ، حصل جيك سكالي أخيرًا على استراحة: فقد عُرض عليه إقامة منزل في هوليوود هيلز. بينما كان يحدق من خلال تلسكوب المنزل الجميل ذات ليلة ، يتجسس شقراء رائعة ترقص في نافذتها. ولكن عندما يشهد مقتل الفتاة ، فإنه يقود سكالي عبر العالم السفلي لصناعة الترفيه للبالغين بحثًا عن إجابات - مع الممثلة الإباحية هولي بودي كدليل له.
يذهب الحبيبان (كريستين) و(جيمس) لحفل زفاف أحد أصدقائهما، ويقرران بعدها قضاء بعض الوقت في الكوخ الذي يملكه والد جيمس. يخرج جيمس بعد وصولهما لشراء علبة سجائر، ويترك كريستين بمفردها في الكوخ، وهنا تبدأ الأحداث في التصاعد بشدة. تكتشف كريستين أن ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة غريبة يحاولون اقتحام الكوخ، فتشعر بالهلع والرعب. مع عودة جيمس إلى الكوخ يحاول تهدئة كريستين، ويحاول إقناعها أن الأمر لا يتعدى مزحة من بعض المراهقين، بينما هو لا يدرك الخطر الرهيب الذي يهدد حياتهما.