Peterostruki pobjednik natjecanja Mr. Olympia, buduća filmska zvijezda i guverner Kalifornije, Arnold Schwarzenegger, središnji je lik ovog dokumentarca iz 1977. koji prati napredak tada 28-godišnjeg bildera dok se natječe za šestu titulu.

Dvanaestogodišnji Michael Cutler (D. Mendenhall) pohađa vojnu akademiju, pametan je i besprijekorno odgojen dječak, iako i vrlo razmažen, jer je od rođenja naviknut da može imati sve što želi. Živi s majkom i djedom, jer ih je otac napustio još dok je Michael bio malen. No, kad se mama razboljela, nazvala je Michaelova oca i zamolila ga da Michael bude neko vrijeme s njim, da se upoznaju i zbliže. Lincoln Hawk (S. Stallone) nije otac kakvog je Michael zamišljao, nije bogat, vozi kamion, jača mišiće, a ne čita knjige i, općenito, čini mu se da je njegov djed Jason (R. Loggia) u pravu kad kaže da je Hawk gubitnik.