Llewelyn Moss pronađe kamionet okružen mrtvacima, a u njemu se nalaze velika količina heroina i 2 milijuna dolara. Moss uzme novac i pokreće lavinu nasilja koju zakon ne može zaustaviti.

U Mississippiju, bivšeg blues glazbenika Lazarusa (Samuel L. Jackson) život ne mazi. Žena ga je napustila, a uz cestu blizu svoje farme pronalazi drogiranu i pretučenu prostitutku i nimfomanku Rae (Christina Ricci). Odvodi je kući, liječi je i pazi. Rae je čitavog života bila zlostavljana, a sve je počelo još od njezine rane mladosti. Lazarus je pažljiv prema djevojci, prema njoj se odnosi poput brižnog oca te joj ujedno svira kako bi joj se zdravlje što prije vratilo. No Raein dečko (Justin Timberlake), koji je nedavno otpušten iz vojske, krivo protumači odnos Lazaursa i Rae pa se zaklinje da će ga ubiti.

Godina je 1983. i opasnost da hladni rat preraste u oružani sukob i dalje je velika. Na političkoj sceni dolazi do još jedne krize, a javnost diljem svijeta sa strahom prati razvoj situacije. Na području Kansas Cityja smještene su američke vojne baze s nuklearnim projektilima koji su usmjereni prema Sovjetskom Savezu. Stanovnici Kansasa svjesni su da će u slučaju rata njihov grad biti jedna od prvih meta. Najgori strahovi upravo će im se ostvariti. Iz baza polijeću nuklearne rakete prema Sovjetskom Savezu, a nedugo zatim i njihov grad pogađaju sovjetski projektili. Stravične eksplozije razaraju sve u širokom krugu i odnose brojne živote.