اقتباس صارم لمسرحية ويليام شكسبير عن الغزو الدموي للملك الإنجليزي لفرنسا.
قرر ستيفان الانتقال إلى جبال كانتال الجميلة من أجل إعادة الاتصال بابنته فيكتوريا البالغة من العمر 8 سنوات، والتي التزمت الصمت منذ اختفاء والدتها. خلال نزهة في الغابة، يعطي الراعي فيكتوريا جروًا اسمه «الغموض» الذي سيمنحها تدريجيًا طعمًا للحياة. لكن بسرعة كبيرة، يكتشف ستيفان أن الحيوان في الواقع ذئب... على الرغم من التحذيرات وخطر هذا الموقف، لا يمكنه أن يفصل ابنته عن كرة الشعر التي تبدو غير مؤذية.
أثناء زيارة شقيقتها في باريس ، تجد امرأة شابة الرومانسية وتكتشف أن صهرها يعمل في مجال زراعة الأسفار.