Лив е млада жена, която е отгледана на далечен остров от своя дядо Лайънъл, и никога през живота си не е продумвала нито дума. Когато Лайънъл открива, че му остават няколко месеца живот, той вика на острова своето някогашно протеже, неврологът Майкъл с молбата да се погрижи за внучката му. Една вечер, докато дядото й чете, Лив изненадващо проговаря, но чудото не трогва амбициозния лекар и той решава, че за момичето ще е добре да бъде хоспитализирано в психиатрична клиника. Там вместо състоянието й да се подобри, у Лив се отключва една неподозирана склонност към насилие и несъобразяване с правилата.

След тежката репресия в Италия от 1928г., трима младежи решават да се присъединяват към основаното в началото на 30-те политическо движение на Джузепе Мазини "Млада Италия", целящо създаването на могъща италианска република. Чрез образите и делата на Доменико, Анджело и Салваторе, режисьорът Марио Мартоне прави едно задълбочено изследване на някои слабо известни факти относно историята и отношенията между северната и южната част на Италия през 19 век.

Татяна Милс ( Одея Руш ), шестнайсетгодишно американско момиче, се превръща в приятел на Антон Винсънт ( Майкъл Кейн ), известен диктатор на островна държава. Когато Антон е свален от собствения си народ, който най-накрая се надига срещу вековна европейска империалистическа власт, той неочаквано търси убежище в крайградския гараж на Татяна. Там той развива дядовски отношения с тийнейджърката и нетърпеливата и майка Дарлийн ( Кейти Холмс ) Тъй като перспективите за връщане на страната му се изпаряват, Антон пренасочва вниманието си към живота на Татяна, което я превръща в тренировъчен бунтовник и я учи да управлява училището си. Накрая плановете му отиват твърде далеч, изисквайки от Татяна да разчита на собствените си инстинкти, умения и нова увереност.