Um destemido astronauta despenha-se num planeta desconhecido, com uma paisagem não muito diferente das selvas terrestres. Para sua grande surpresa este planeta é habitado por macacos evoluídos, que falam inglês e por uma espécie primitiva de humanos.

Takatoshi Minamiyama (Sota Fukushi) é major em arte em uma universidade em Kyoto. No trem para a escola, ele vê Emi Fukuju (Nana Komatsu) e se apaixona por ela à primeira vista. Reunindo toda a sua coragem, ele fala com ela. Eles começam a namorar e desfrutar de dias felizes juntos, mas Emi revela seu segredo para ele.

É um mundo dentro do nosso mundo, ainda não visto por qualquer humano, e os seres aqui controlam o tempo e a maré e a mudança das estações. No dia em que Chun faz dezesseis anos, ela é transformada em um golfinho para explorar o mundo humano. Ela é resgatada de um vórtice por um menino humano ao custo de sua própria vida. Chun fica tão comovida com a gentileza e a coragem do menino que decide dar-lhe a vida novamente. Mas para fazer isso, ela deve proteger a alma do menino, um peixe minúsculo, e alimentá-lo para crescer. Através da aventura e sacrifício, o amor cresce, mas agora ela deve libertá-lo de volta ao mar, de volta à vida no mundo humano.

Quando um rumor expõe sua falta de técnica para beijar, Camila (Megan Suri), uma adolescente de 16 anos com pouca experiência romântica, planeja beijar os estudantes mais desejados da escola para desmentir os boatos.