En los bosques del noroeste americano vive un niño indio llamado Kenai, cuya vida sufre un giro inesperado cuando los Grandes Espíritus lo transforman en un oso, el animal que más odia. Kenai se hace amigo de un osezno llamado Koda y se propone recuperar su forma humana. Mientras, su hermano (que no sabe que Kenai es ahora un oso) lo persigue para cumplir una misión de venganza en la que está en juego el honor familiar.

Es bello como una mujer. Y bello como un hombre. Tiene dudas, está indeciso.

La historia de un oso polar y de varios esquimales que intentan darle caza. Primer cortometraje de estudiante de Andrew Stanton (Buscando a Nemo, Wall·E) realizado mientras cursaba en CalArts. Fue distribuido públicamente por primera vez en el DVD/BluRay recopilatorio "Los mejores cortos de Pixar (Vol. 2)".

La vida no es fácil en la tundra ártica. Pero cuando los animales de la zona comienzan súbitamente a desaparecer, dejando a los depredadores sin nada que cazar y a los humanos de la comunidad del joven Markussi muriendo de hambre, la cosa ya no puede ir a peor, así que este decide que han de tomarse medidas drásticas. Desafiando al shaman del clan, Kiliq, Markussi establece una expedición en compañía de sus amigos Putulik y Apik (y su adorable lemming Kimi) para buscar la ciudad legendaria de Sarila, de la que se promete una enorme riqueza en pescados y frutas. Perseguidos por el enfadado shaman y enfrentándose a numerosos peligros, el grupo de aventureros debe restablecer el orden natural del medio ambiente para poder salvar a su pueblo.