Un narrador (Alexei Batalov) relata la historia de un pequeño erizo (Maria Vinogradova) y su amigo, una cría de oso (Vyacheslav Nevinniy). Ambos se reúnen cada atardecer a tomar el té servido del samovar encendido con ramas de enebro. Después de beber el té, los dos conversan y se sientan a contar juntos las estrellas...

Los dos mejores rescatadores de la región se preparan para la enésima misión. A pesar del profesionalismo y la eficacia con que trabajan, las cosas no van a salir como estaban previstas. Corto ganador de más de 40 premios internacionales.

Carmen es una mujer gitana, que seduce a un soldado, y lo lleva al campamento gitano. Mientras él duerme, ella le roba sus ropas y las armas, para después venderlas y así comprarse un hermoso vestido. Ella va a la corrida de toros, donde el soldado intenta venir en pos de ella con un puñal, pero ella se las arregla para meterse en el ruedo y seducir al toro.