Когато Кати Торн ражда мъртво дете, съпругът ѝ Робърт я предпазва от потресаващата истина и заменя детето със сираче, без да знае за сатанинския му произход. Ужасът започва на петия рожден ден на Деймиън, когато бавачката му драматично се самоубива. скоро след това свещеникът, опитващ се да предупреди бащата на Деймиън, загива при страховита злополука.
Макс Peн e yпpaвитeл нa мaлĸa ĸaбeлнa тeлeвизия в Topoнтo в нaчaлoтo нa 80-тe гoдини нa 20 вeĸ. Tъpceйĸи нoв мaтepиaл зa тeлeвизиятa, тoй пoпaдa нa пpoгpaмa нapeчeнa "Bидeoдpoм", изпълнeнa c нacилиe и мъчeния. Скоро Макс paзбиpa, чe cигнaлът пpичинявa вpeди нa мoзъĸa и xaлюцинaции. Koлĸoтo пo-близo cтигa дo paзĸpивaнe пъpвoизтoчниĸa нa пpoгpaмaтa, тoлĸoвa пo-нaвътpe Макс e въвлeчeн в cвят нa caдoмaзoxиcтичeн секс, пoлитичecĸи ĸoнcпиpaции и физичecĸи тpaнcфopмaции.
Филмът е фантастичен хорър-трилър, разказващ за двама братя, които се завръщат към култ, който са изоставили отдавна, след като получават странно съобщение от групата. Докато Арън моментално свиква отново с предишния си живот, изпълнен с лагерни огньове и домашно приготвени храна и бира, Джъстин остава скептичен, усещайки, че нещо зловещо е скрито под привидно добронамерената фасада на култа. Скоро започват да се случват все по-странни и смахнати неща и двамата започват да се чудят дали вярванията на култа, които двамата са изоставили, не са по-далновидни, отколкото са предполагали.
Американският дипломат Робърт Торн заменя със сираче мъртвороденото си бебе, за да пощади съпругата си. Но след серия от странни убийства и потресаващи предупреждения, Торн стига до ужасяващо прозрение, че детето им е синът на сатаната.
Ейбрахам Дейл страда заради неочакваната и трагична смърт на съпругата и детето си, когато самият той почти умира. Близката среща със смъртта му дава необикновена способност - той вижда странната светлина, която се излъчва от хората преди да умрат.Еейб се опитва да спаси някои от съдбата им, но бързо научава, че намесването в естествения ред на живота и смъртта има последици, за които не е подготвен.