קונור בן ה- 13 מתעורר בבהלה מהסיוט הלילי הקבוע שלו ומגלה בחלונו מפלצת דמוית עץ. המפלצת מתעקשת כי קונור עצמו הוא זה שזימן אותה, ומציעה לו שלושה סיפורים משלה בתמורה לכך שיספר לה את הסיוט שלו. חילופי הסיפורים בין קונור למפלצת עוזרים לו להתמודד עם בדידותו החברתית ועם מצבה הבריאותי המדרדר של אמו, שעוברת טיפולים כימותרפיים.
במסורת הדרמות הבריטיות זוהי הפקה מרהיבה וסוחפת על אהבה אסורה ואובדן התמימות. מבוסס על הנובלה הקלאסית בעלת אותו שם. הסרט מתרחש טרום מלחמת העולם השנייה באנגליה. צ'ארלס ריידר (גוד), הוא בחור צעיר שמגיע ללמוד באוקספורד שחייו משתנים כשהוא מכיר את משפחת פלייטסהאריסטוקרטית: סבסטיאן המקסים והפרובוקטיבי שפותח בפניו עולם של אומנות ונהנתנות, אחותו ג'וליה, בה צ'ארלס מתאהב ואמם (תומפסון) שמנהלת את המשפחה ביד רמה בטירם הקסומה בריידסהד. צ'ארלס מגלה במהרה שלתשוקה, אמביציה ומותרות יש מחיר גבוה מששיער.