Perustuu kansainväliseen bestselleriin. Tositarinaan pohjautuva hyvän mielen elokuva James Bowenista, huumeriippuvaisuudesta toipuvasta katusoittajasta, jonka elämä muuttui, kun hän kohtasi keltaisen kulkukissan.
Pikkumies Willow kuuluu Nelwynin kansaan, joka asustaa ajattomassa, kaukaisessa maassa, jossa mielikuvitus ja taikuus on todellisuutta. Willow saa eräänä päivänä tehtävän viedä pieni tyttölapsi turvaan läpi tuntemattoman maan. Alkamassa on seikkailu, joka ylittää hänen kaikki unelmansa - ja epäilyksensä. Pystyykö Willow rohkeudellaan ja viekkaudellaan pelastamaan itsensä ja pienen suojattinsa? Vastaus löytyy seikkailusta, jonka vertaista ei ole.
Oliver on erilainen ja yksinäinen nuori poika. Ilman yhtään ystävää, Oliver etsii lohdutusta ja tukea kännykän ja tabletin videoiden maailmoista. Löytäessään tabletiltaan sadun karmivasta ja mysteerisestä hahmosta, Oliver ei osaa aavistaa, miten tuhoisan tapahtumaketjun sadun aloittaminen saa aikaan. Mitä pidemmälle sadun kertomus etenee, sitä vaativampana sen hahmo tunkeutuu Oliverin todelliseen maailmaan. Ennen kuin on liian myöhäistä, Oliverin ja hänen vanhempiensa on keksittävä keino, miten toisesta ulottuvuudesta ulos pyrkivä hirviömäinen hahmo saadaan pysäytettyä.
Keskiaikainen linna on joutunut vihollisen saartamaksi. Sisällä asuu kuitenkin suurempi vihollinen, hirviö, joka surmaa linnan asukkaita. Beowulf saapuu linnaan taistellakseen hirviötä vastaan, mutta tämän voimat ovat suuremmat kuin hän luulikaan, sillä taistossa on mukana itsensä pahan voimat.