Mladi bračni par, Ray (M. Showalter) i Polly Cutler (J. Peters), dolazi na bračno putovanje na Niagarine slapove. Bungalov koji su rezervirali nije prazan - u njemu je neobičan bračni par koji ih zamoli da im ga prepuste i smjeste se u susjedni. Naime, ovi supružnici su mlada, izazovna djevojka Rose (M. Monroe) i George (J. Cotton), mnogo stariji muškarac koji je vidno frustriran, depresivan, možda čak i psihički rastrojen. Prilikom razgledavanja slapova Polly slučajno zatiče Rose kako ljubuje s privlačnim mladićem, no to taji, shvaćajući da je njihov slučaj mnogo kompleksniji nego što joj se činilo. I bit će u pravu, jer Rose i mladić kuju opasan plan kako da se riješe njezinoga supruga.
Bulger (Johnny Depp) gangster je irskih korijena, koji je preko 20 godina igrao dvostruku igru kao jedan od najvećih američkih kriminalaca, a uživao je sigurnost i potporu prijatelja iz djetinjstva, najvažnije osobe bostonskog FBI-a. Njihov prljavi dogovor, kojim je Bulger postao FBI-jev doušnik, omogućio mu je da učvrsti svoju moć, no također i da s vremenom postane FBI-ev najveći neprijatelj i provede 16 godina na listi najtraženijih zločinaca.