Tokiossa on satanut taukoamatta jo kuukausia. Hodoka on karannut kotoaan, ja etsii paikkaansa Tokion kaduilla. Hodoka tapaa Hinan, tytön joka tuo auringon mukanaan. Romanssi yltyy ylimaallisiin mittoihin ja sininen taivas saa iloitsemaan elämästä - mutta mikä on luonnonvoimiin puuttumisen hinta?
Halloween 1997 on viimeinen lukion ilta Coreylle, Jangolle ja heidän jengilleen Gromitseille. Lapsuus on ohi ja aikuisuus odottaa. Coreyllä on kuitenkin menneisyydessään selvitettävää. Kun hän kohtaa entisen lapsuudenystävänsä Jonahin, jota Jango on julmasti kiusannut, Corey säälii ystäväänsä ja lupaa saattaa hänet kotiin vanhojen aikojen muistoksi.
Maanviljelijä Taggart ja hänen poikansa Billy ovat peltotöissä aurinkoisena iltapäivänä, kun he yhtäkkiä tajuavat, että kaikki ei ole kohdallaan. Sydämenlyöntiä myöhemmin siivekäs hirviö tarraa Billyyn ja kiskoo kirkuvan pojan taivaalle. Isä jää voimattomana seuraamaan, kun riiviö karkaa horisonttiin saaliinsa kanssa.
Kaikkien yllätykseksi koko koulun nörtein poika Denis paljastaa päättäjäispuheessaan rakastavansa koulun cooleinta tyttöä, Beth Cooperia. Eniten yllättyy kuitenkin Denis, kun Beth seisoo myöhemmin samana iltana hänen ovensa takana valmiina antamaan Denisille hänen elämänsä huikeimman yön.
Tässä he taas ovat - Pee Wee Morris ja Angel Beachspluggetin hullu joukko. He ovat juuri selviytyneet muutamasta vankasta tyypistä Porkyn luona, mutta vielä pitäinsi panna matalaksi muutama uppiniska. Yksi näistä on tekopyhä Bubba Flavel, joka yhdessä muutaman siveyden sipulin kanssa haluaa kieltää Shakespeare-näytelmän, jonka oppilaat aikovat esittää koulun juhlissa. Lisäksi löytyy vielä joukko lipeviä paikallispoliitikkoja, jotka valehtelevat kaikille sekä muutama rotuvihaaja. Pee Wee ja joukkonsa lyövät viisaat päänsä yhteen ja keksivät suunnitelman. Kun he sitten lähtevät toteuttamaan hyökkäystään, ei kukaan, jolla on kunnia tallella, selviä siitä...