En krangel om trofasthet sender en gift psykolog vaklende ut i natten, og der havner han i en surrealistisk rekke seksuelle sammentreff.

Et historisk drama satt til romersk Egypt, om en slave som vender seg mot kristendommen i håp om å få sin frihet. Men som samtidig forelsket seg i sin mester, den berømte kvinnelige filosofprofessor og ateist Hypatia av Alexandria.