Elämyksellinen katsaus visionäärisen amerikkalaisen jazz-trumpetisti Miles Davisin (1926-1991) vaiheikkaaseen elämään ja loistavaan taiteelliseen uraan.

Woody Allenin taitavasti rakennettu jazz-ajan ylistyslaulu kertoo lahjakkaasta mutta sosiaalisesti kyvyttömästä kitaristista, jonka kohtalona on olla toiseksi paras. Miehen elämässä kaikki muu paitsi musiikki on omituista sotkua. Rakkauselämästä ei voi puhuakaan ennen kuin mykkä pesulatyttö iskee silmänsä outoon jazz-mieheen.