في عام 2027 ، في عالم فوضوي لم يعد فيه الإنسان قادرًا على الإنجاب ، وافقت ناشطة سابقة على المساعدة في نقل امرأة حامل بأعجوبة إلى ملجأ في البحر ، حيث قد تساعد ولادة طفلها العلماء على إنقاذ مستقبل البشرية.

وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.

يحقق شريف يعمل في نقطة شرطة إحدى البلدات في حادثة اختفاء فتاة من جزيرة صغيرة، لكنه يكتشف ان هناك سر أكبر لحل الغموض في الجزيرة، يقف وراءه مجتمع ذو طابع وثني.