A filmvászon varázslója megalkotja remek tudományos fantasztikus filmjét, mely élőszereplős, ugyanakkor animációra épül. A kalandokban bővelkedő időutazás látványos, ugyanakkor rabul ejti a nézőt. Főhőseink kamaszok, akik az ún. időfolyón elindulnak a múltba és a történelem előtti időkben találják magukat. Végigélik és lapozzák, milyen volt földünk kialakulása és egyedfejlődése. Zeman trükkfelvételek sorozatát használja következetesen és tehetséggel, megelevenednek az őskor nagy állatai, mamutok, dinoszauruszok és sárkányok vívják élethalálharcukat. Az akkori korban nem volt egyszerű élethűen ábrázolni a bábukat, s az sem volt kis feladat, hogyan harmonizálja őket az élő figurákkal. A rendezőben mindig is élt a kisfiús kalandvágy, s lelkes híve volt Jules Verne fantasztikus világának.

A hanyatló Spanyolországban játszódó történet középpontjában a magányos királynő áll, akit egy ádáz cselszövés meg akar alázni. Nem csak a melodramatikus cselekmény és a csodálatos nyelvezet adja a film értékét, hanem a beteljesíthetetlen szerelem igazi tragikuma is, meg a nagy történelmi vízió, amelyben a lakáj tulajdonképpen a népet, a királyné pedig a nőt személyesíti meg. Mint minden drámában, itt is megmutatkozik az ember gyötrő tehetetlensége, hogy megtalálja önmagát és hatással legyen a történelemre. Jean Marais legendás alakítást nyújt a nemesszívű, tehetséges, igaz ember, Ruy Blas megformálásával.

A magyar színjátszás hőskorát idéző történetben a vándorszínész trupp éppen Balatonfüredre érkezik, ahol is Szilvay professzor gyámleánya és a nevelőnő nyaral. Mariska és Liliomfi, az ünnepelt színész, aki valójában Szilvay unokaöccse, minden előítélet ellenére egymásba szeretnek. Azt sem tudják, hogy a professzor már rég egymásnak szánta őket, bár találkozásukat nem is sejtette. A házasság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon fel a színészettel. A szerelmesek bájosan csúffá teszik az ájtatos képmutatást, a mohóságot, a zsarnokoskodást, majd együtt kelnek útra Thália szolgálóiként.

Martin Griffon rendőrfelügyelő egy ügyvéd meggyilkolása ügyében nyomoz, amikor korrupció nyomaira bukkan. Nyomozása során egyre érdekesebb információkra lel, kiderül, hogy az ügy szálai a legmagasabb kormánykörökig érnek. Griffon nehéz helyzetbe kerül, mert fogalma sincs arról, hogy kiben bízhat, és kiben nem, beleértve a saját kollégáit is. Ha nem vigyáz, az könnyen az életébe is kerülhet. Az újságíró szerelme támogatása nélkül a rendőrfelügyelőnek esélye sincs arra, hogy felgöngyölítse az ügyet.

Lugosi a mozdonygyárban dolgozik, keveset keres. Nem érzi jól magát a világban. Rosszkedvének egyik oka, hogy a felesége - aki a traktorgyár élmunkása - jobban keres, mint ő, a másik ok pedig az, hogy az asszonynak még az újítását is elfogadták, míg az övét nem. És mert a baj nem jár egyedül, szegény Lugosi még egy szabotázsügybe is belekeveredik.