Bývalý špión Bryan súhlasí s cestou svojej sedemnásťročnej dcéry Kim do Paríža len pod podmienkou, že sa mu bude pravidelne hlásiť. Pri jednom takom telefonáte sa stáva svedkom jej únosu. Využije všetky svoje schopnosti a zistí, že padla do rúk obchodníkov s bielym mäsom. Nečaká na nič a vezme spravodlivosť do svojich rúk.
Čo keby sa za obyčajnými každodennými udalosťami skutočne skrývali tajomné sily, ktoré pozorujú a ovládajú celú spoločnosť a likvidujú tých, ktorí sa im dostanú na stopu? Aspoň newyorský taxikár Jerry Fletcher je o tom presvedčený. Má niekoľko teórií o rôznych sprisahaniach, ktoré pravidelne publikuje vo svojom časopise. Väčšina ľudí ho samozrejme neberie vážne, zo všetkých najviac právna zástupkyňa Alice Suttonová, do ktorej je Jerry vášnivo zaľúbený, ona ho však považuje za šialenca. Všetko sa ale zmení, keď jedného dňa Jerryho unesú a podrobia tvrdému výsluchu démonickým psychiatrom CIA. Zdá sa, že niektorá z Jerryho teórií je predsa len pravdivá.
Joel Goodsen zostáva sám. Jeho rodičia odišli a nevrátia sa skôr ako o týždeň. Ešte nikdy nemal babu, a tak je jeho prvou starosťou, aby nejakú s pomocou kamarátov zohnal. Jeden z nich zavolá prostitútku. Joel musí otvoriť černoške s mužským hlasom a nie je to jeho prvá skúsenosť so sexom, ktorá ho deprimuje. Problémy totiž len začínajú.