Tomis Railis su tėčiu persikėlė į Čikagą iš „gražios vietos“. Jis prisižiūri, lanko mokyklą. Tačiau po muštynių gatvėje jis pastebimas ir greitai įtraukiamas į nelegalaus bokso pasaulį, kur smūgiai gali žudyti.
Džordžo gyvenimas pasikeitė 180 laipsnių: bokso čempionas nuteisiamas už išprievartavimą ir sėda į kalėjimą. O čia jam ir vėl teks įrodinėti, kas yra geriausias boksininkas. Kalėjime rengiamas bokso čempionatas, kuriame Džordžas rungsis su dar keliais buvusiais stipriais boksininkais.
Buvęs karys Volteris Gulikas grįžta į gimtinę Niujorke. Negalėdamas įsidarbinti mechaniku, Volteris pradeda dirbti sparingo partneriu bokso mokykloje, netrukus aplinkiniai jame pradeda matyti rimtą sportinį potencialą.
Korėjietiška legenda byloja apie dvi sutvėrimų rūšis - geruosius Imoogi ir bloguosius Imoogi, kurie amžinai kariauja tarpusavyje ir siekia tapti drakonais. Šios transformacijos finalizavimui būtinai reikia surasti specialiu drakonišku simboliu paženklintą mergaitę, kuri atsiranda šiuolaikiniame pasaulyje tik kas 500 metų. Kiekviena tokia viešnia turi savo asmeninį sargybinį jaunuolį, kuris privalo rūpintis, kad mergaitė atitektų į teisingajam Imoogi.