סיפורו של ארנולד, הומוסקסואל יהודי מניו-יורק, המחפש אושר ואהבה תוך כדי התמודדות עם שלל קשיים שמערימים עליו החיים. ארנולד שעובד לפרנסתו בתור דראג-קווין, מתאהב במורה ביסקסואל, אך לאחר זמן מה השניים נפרדים והוא נותר שבור לב. כשבחייו של ארנולד מופיע בחור צעיר ונאה, העתיד נראה ורוד וארנולד מרגיש שמצא סוף סוף אהבה. אולם השאלה היא כמה זמן יחזיק הקשר ביניהם. במקביל על ארנולד לפתור את הקשר המורכב שלו עם אמו

קובה, 1943, אישה צעירה שננטשה ע"י מאהבה כורעת ללדת את ריינאלדו אראנס, מי שיצמח להיות מגדולי סופריה ומשורריה של המדינה הקריבית. .1958 כנער מצטרף ריינאלדו למורדים הקומוניסטים הנאבקים נגד משטרו המושחת של באטיסטה ואחרי נצחונו של פידל קסטרו, הוא זוכה לתהילה עם פרסום הרומן הראשון שלו כבר בגיל 20. ההמשך הרבה יותר קודר. חייו והקריירה של אראנס הן כאמן, הן כאינטלקטואל, הן כהומוסקסואל, עולים על שרטון וכל אחת מיצירותיו נתקלת בצנזורה חמורה המאלצת אותו להבריח שירים וסיפורים החוצה מקובה.

הסרט מתמקד בכיתה של צעירים חכמים ומצחיקים במרדפם אחרי סקס, ספורט ותואר אקדמי. הם קופצים בין שיעורי אנגלית שמלמדת מורה שמנסה לעזור להם להתקדם, מורה להיסטוריה מגעיל ודיקן בעל אובססיה לציונים. הנערים מנסים לתמרן בין כל הדברים הללו ולהצליח לעבור את מבחני הקבלה לאוניברסיטה. המסע שלהם הופך להיות מסע חינוכי דרך אופן הניהול של מערכת החינוך.