لئو سان خوان، یک کودک نه ساله بی‌پناه، در ترس ابدی از داستان‌های ترسناکی که ناندو، برادر بزرگترش، تعریف می‌کند، زندگی می‌کند. در بطن این داستان‌ها «افسانه ناهوالا» است که بر اساس آن، یک خانه بزرگ رها شده قدیمی توسط روح یک جادوگر شیطانی به نام ناهوالا تسخیر شده است.

این کارتون داستان ووک، یک بچه روباه، است که از لانه خود خارج می‌شود و هنگام بازگشت، از طریق عموی خود متوجه می‌شود که همه خانواده او توسط یک شکارچی کشته شده‌اند…