Buvęs policininkas, valdantis nedidelį prostitučių verslą, pasineria į serijinio žudiko paieškas, po to kai dingsta viena iš jo darbuotojų.

Mokslininkas, visą gyvenimą pašventęs žmogaus persikūnijimo idėjai, tampa nusikaltėlių auka. Banditai nužudo geriausią draugą, sudegina laboratoriją ir visiškai pakeičia gyvenimą. Mokslininką visi laiko mirusiu. Jo veidas taip sužalotas, kad niekas neatpažįsta. Ir nieko nebelieka, kaip tik pasitelkti savo persikūnijimo idėją ir imtis įmantraus keršto...