Num futuro distante, os vampiros dominam a noite, mas a sua população está a diminuir, devido ao alto valor das recompensas oferecidas pelas suas cabeças. Caçadores de recompensas, ávidos por dinheiro, são os principais responsáveis pelo extermínio dos vampiros. Um destes caçadores é diferente dos demais: ele é um "Dunpeal". Meio-humano, meio-vampiro, em guerra com sua própria consciência e temido por todos, este caçador possui a alma atormentada e leva uma existência solitária. Seu nome é D.

Criaturas conhecidas como Skinwalkers, cuja espécie de lobisomem com sangue de lobo, podem mover-se na velocidade da luz são apresentadas nesta produção e mostra a luta do bem contra o mal entre os seres sobrenaturais. Um garoto que está para completar 13 anos, não sabe o que é na verdade. Meio homem, meio lobo, ele está prestes a descobrir no que ele se transformará quando a avermelhada lua cheia nascer, revelando a maldição que acompanha sua família. Assim, ele entrará direto em uma batalha sangrenta pela sobrevivência que coloca os maus e os bons em lados opostos.