Príbeh o dvanásťročnom chlapcovi, ktorý sa náhle ocitol v centre boja medzi dvoma bojujúcimi skupinami vlkolakov. Jedna skupina ho chráni, druhá sa snaží ho zabiť. A jeho matka musí zistiť, prečo je jej syn uprostred tohto konfliktu, skôr, než vyprší čas.
Detektív John pracuje na juhu USA, na hraniciach s Mexikom. Na nedostatok práce sa sťažovať nemôže ani náhodou. Aj tentokrát rieši zvláštny prípad. Ktosi zabil takmer celú skupinku mexických migrantov, ktorí tajne prekročili americkú hranicu. Na žive ostala len jediná žena, ktorá poskytla približný popis mladého páchateľa. Johnovi neostáva nič iné, ako prečesávať okolie incidentu a čakať, kedy sa mladík objaví a zadržať ho skôr, ako sa preleje ďalšia krv...