Több titokzatos haláleset történik Dr. Marcus falujában, aki ezért segítségül hívja régi barátját, Kronos kapitányt, akivel még a hadseregből ismerik egymást. Kronos magával hozza társát, a púpos Hieronymus Grost professzort. A kétkedő doktor elképedve tudja meg a hivatásos vámpírvadászoktól, hogy a vérszívóknak több fajtája létezik. De hamar meggyőződik a közlés igazság tartalmáról, amikor az áldozatokból nem a vér tűnik el, hanem a rohamosan öregedés jeleit mutatják.

Los Angelesben vagyunk, nagyjából az 1970-es években. Különböző párok járnak a neves Yorga gróf szeánszaira. Az egyikük elhunyt édesanyjával a nemes úrnak akadt némi "kellemes kapcsolata," és ő "ápolná a további jó viszonyt" a családdal. Az egyik páros hazafuvarozza a grófot, s másnap a hölgynél érthetetlenül erős vérveszteséget diagnosztizálnak. A család orvosa vámpírizmusra gyanakszik, a macska pedig rosszul jár a gazdival. Ezzel nem nem lesz egyedül....

Egy férfi időnként - teliholdkor - farkasemberré változik. Vidéki házában élő átlagpolgárrá visszaváltozván nemsokára találkozik két nővel, akik egy ősrégi történet után kutatnak, és némileg eltévedve szívesen fogadják a szívélyes férfi invitálását éjszakára. A házban azonban úgy tűnik, mások is laknak, bár a házigazda kezdetben ezt még tagadja. A borzalmak akkor kezdődnek, amikor az egyik nő vámpírrá változik, ezáltal útitársnője élete is veszélybe kerül, és újra közeledik az ideje egy teliholdas éjszakának...

A film egy elképzelt párhuzamos világban játszódik, az 1960-as években, ahol a vérszívók az evolúció magasabb szintjét képviselik, és békében élnek az emberekkel. Ez a kényes egyensúly akkor borul fel, amikor végzetes influenza-járvány söpör végig a lakosságon, és néhány vámpír az emberek ellen fordul. A Testvériség Silus-t küldi, hogy fogja el a gyilkosokat az emberek rendõrségével együttműködve. Silus a vadászat során sötét titkot fedez fel a két faj jövõjérõl

Habár Mark és Sarah elpusztítják a viaszmúzeumot, egy levágott kéz megszökik a lángok közül, és megöli a lány mostohaapját. Sarah-ra gyilkossági tárgyalás, majd életfogytiglan vagy halálbüntetés vár, ezért a pár nekiáll bizonyítékot keresni - az időben, mindenféle horrorisztikus kulisszák között...

A posztapokaliptikus jövõben járunk. Egy világméretű fertõzés következtében az emberek vérszomjas vámpírokká válnak, akiknek pusztítását csupán maroknyi ember élte túl, azok is bennragadtak egy kórházban. Tao egy leszerelt katonákból álló speciális egység vezetõje, akik felveszik a harcot a vámpírok ellen.