Ο νεαρός ταξιδευτής Allan Grey φτάνει σε ένα απομονωμένο κάστρο και μπαίνει να ξαποστάσει. Γρήγορα, γίνεται μάρτυρας περίεργων φαινόμενων που θα αποκορυφωθούν, όταν η μία κόρη του άρχοντα του κάστρου πεθαίνει από αναιμία.
Δύο παντρεμένα ζευγάρια ταξιδεύουν στα Καρπάθια. Όταν φτάνει η νύχτα εγκαταλείπονται από τον τρομοκρατημένο αμαξά τους και καταλήγουν σε ένα απειλητικό κάστρο. Ο παράξενος υπηρέτης που τους υποδέχεται σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το αίμα τους για να επαναφέρει στη ζωή τον αφέντη του.
Ο Ιησούς βρίσκεται στη παραλία, όπου ξεκουράζεται και συγκρίνει το Βασίλειο του Θεού με ένα κάστρο στην άμμο Εκεί συναντά τον El Santo και μια γυναίκα που λέγεται Mary Magnum Μαζί πολεμούν λεσβίες-βρικόλακες