Melodrama o tulákovi, ktorý sa ujme a otcovskou láskou zahrnuje nalezenca.

V roku 2027 prepukajú v meste budúcnosti nepokoje medzi nespokojnými robotníkmi a bohatou vrstvou žijúcej si na výslní. Freder, syn vládcu mesta, na vlastnej koži spoznáva neľudské podmienky, na ktorých mesto jeho otca stojí, a prepadne láske k Márii, prednášajúcej robotníkom o lepšom svete. Zanikne mesto tak, ako bájna babylonská veža, alebo dôjde k zmieru?

Na ostrove Malorka žijú špinaví a groteskne hrôzostrašní ľudia. K jeho brehom sa priplavia poslovia civilizovaného sveta v podobe arcibiskupov. Tí nachádzajú pôvodných obyvateľov v rozklade – doslova fyzickom. Dobyvatelia sa sami nazvú Malorčanmi a guvernér položí základný kameň nového veku. Jeho prejav prerušia milostné výkriky. Muž a žena sa v objatí váľajú v blate, ľahostajní voči davu, čo je prvý signál na vzburu proti cisárskemu Rímu...